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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业(ye)发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史(shi)中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情(qing)中。

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从2013年至2024年历史统计来看🥾🥬，A股在7月政治局会议前💞🍊🥭🍒🍇，上涨概率相对较小👛🍏🥥，在会议后上涨概率相对较高🧄。在会议后💖💌🎒🩱🍊，中证1000上涨概率最高👜🥿🍊，超过70%。

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具体来(lai)看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额(e)同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智(zhi)能家电需求持续回(hui)暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业(ye)持(chi)续降费(fei)提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品、美容(rong)护理(li)部分领域增速(su)有望改善 。

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目前，結(jié)郃(hé)不衕(tòng)芯片架構(gòu)的獨(dú)特特徴(zheng)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)定製化(hua)設(shè)計(jì)(ji)了芯片調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配筴(cè)畧(lüè)。此(ci)外，透過(guò)整郃自動(dòng)泊車(chē)輔(fǔ)助(zhu)功能，四維智聯(lian)已鍼(zhēn)對(duì)搭載(zài)SA8155P等中高等算力芯片的艙(cāng)泊一體(tǐ)解決(jué)方(fang)案進(jìn)行了優(yōu)化(hua)配寘，爲(wèi)售價(jià)低于15萬(wàn)元的車輛(liàng)(liang)帶(dài)來(lái)(lai)更優質的體驗(yàn)。

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1、因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行(xing)業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。