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美联储本周将再次就利率问题做(zuo)出决定，决议(yi)定于周三公布。即将到来的周(zhou)末，特斯拉可能会(hui)就这家电动汽车制造商的发展(zhan)方向提供重要更新。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层(ceng)面主要(yao)覆盖公(gong)司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但(dan)伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利(li)率叠加资本市场(chang)波动环(huan)境下，客户资金可能(neng)优先(xian)流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清(qing)算层(ceng)面(mian)，我们认为仍然持续受(shou)益于消费(fei)者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松(song)态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在(zai)的金(jin)融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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*本文(wen)为原文报告部分(fen)节选，原(yuan)文还涵盖1季度全球(qiu)行业(ye)业绩(ji)回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体(ti)投资建议，详见(jian)《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济(ji)格局重塑下的全球投资》

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