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2024年中央(yang)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)(jiang)“大力提振消費(fèi)”列(lie)爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施(shi)提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多(duo)渠道促進(jìn)居民增收。

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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极🥾，市场预期有所改善🥝，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度👚🥿，行业量价快速下行阶段可能已经过去🍇😻，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段🍉👗🎒，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题💞。重视具备区域和产品优势的龙头房企🩰🧅👿。

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我们的研究表明，这种程度的不(bu)确定性对出(chu)口和GDP增(zeng)长带(dai)来了巨大影响，甚至在(zai)未(wei)来相当长一段时间内可能持续存在(zai)。短期冲击已在数据(ju)中显现(xian)：2025年区域增速可能滑落至4%以(yi)下，明年的影响可(ke)能更大。

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从时间成本及行情波段视角看🥾👘，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍎，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍈😠🍓💔、军工🥥🎒🌽🤍、商业航天🍆🩰、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)(hu)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數(shu)2024年(nian)營(yíng)收增速分(fen)彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分(fen)點(diǎn)、0.2箇百(bai)分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞(sheng)1.4箇百分點、0.1箇百分(fen)點。衕(tòng)時(shí)，信息(xi)技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)(xian)滬市上市(shi)公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、2025年上半年💟🧅，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🥿🤍😠💋。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥥🥾，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👛。在这个背景下🤍，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👝🍆。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置💛🍍。行业层面展望下半年🍊😡，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🍏👚，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👅、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍒🩱。