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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零(ling)售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均(jun)超20%，主要受益于国(guo)补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分(fen)领域增速有(you)望改善 。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期👛。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变👠👙。韩国央行也坚持谨慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👄😻👚，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🤬，硅价预计还将承压🥥🍍👛，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👄👿🍆🥔。三季度供应压力上升💓🥭🍋，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍈💘👝🤬🩳。后续需关注硅煤🧄、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥥，更优的策略是低位布局👝🍑💕😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅👠，当下仍处于第二轮高低切周期中👚🥕🥥🥥。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🥥💌👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🥭🥦👞👄，除我们自5月以来持续强调的军工👢🩱、风电💔🩱👝、游戏已陆续兑现外💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥾，结合估值、拥挤度位置💓🥦，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰💛💕👅，以及近期明显涨价的存储👢💌👛、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥻🍉🍎。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👠。

2、今年以来🍉👠💝👘，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🥭🥭🥦、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。