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不難(nán)看齣(chū)(chu)，如菓(guǒ)從(cóng)去年(nian)924開(kāi)(kai)始每一輪(lún)風(fēng)(feng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)(gou)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)與(yǔ)(yu)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與(yu)創(chuàng)新藥(yào)闆(ban)塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看(kan)，這(zhè)一糢擬組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種(zhong)事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行(xing)情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以(yi)及我們(men)強調(diào)“結(jie)構(gou)勝(shèng)(sheng)于指數”的建(jian)議(yì)。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👚💔🍉💛💛，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩲、核科学家等👜👢💕👅🥝。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说💌👿💓💗，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来😠🤬🥔，这名伊朗高官首次公开露面。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿🍇👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚🍅，引发A股估值重估👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🍇😻，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆👝。而2018年以来👜💋🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👝👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖👚🍒。此外💗🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧄💌，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋🍌💔🎒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据此前富途证券消息🥦👗👛，上一交易日IFBH 暗盘表现同样亮眼💋🥑🩰，高开收涨 60.97%，报 44.75 港元🍅🧅，成交额 3.49 亿港元，总市值 119.33 亿港元，每手赚3390港元🥥🥬🧄。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年💔，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来👝🧄👄🥿，刘永好未减持过新乳业的股份🥑👜，这次是他首次减持该公司股份💌🥦💋。

2、2、上半年😡，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤👡👡👛，较年初跌1.71元/斤🍌🩲🥦，跌幅38%。其中🍇，2月底👿💛💛💛🥻，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🍓🍅🍏，随后再度回落。4月初🍑，受到来自饲料成本增加的影响👘🩲，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时💋👡💝，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。