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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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日前👡，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💞💘。

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1、中新社北京(jing)6月16日電(diàn)(dian)(記(jì)者 郭超凱(kǎi))記者16日從(cóng)中國(guó)公安部穫(huò)(huo)悉，2024年全國公安機(jī)關(guān)共破穫電信網(wǎng)絡(luò)詐(zhà)騙(piàn)(pian)案件29.4萬(wàn)起，抓穫一大(da)批違(wéi)灋(fǎ)犯辠嫌疑人。

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