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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多(duo)模态视觉理解(jie)应用(yong)趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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2、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍇。