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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💟，部分国家税率或升至25%🧅🍓。从目前美国对关税的态度来看💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠🩱🩳🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💛🍆，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍒🥭👘。

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据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国(guo)的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽(shan)动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实(shi)是清(qing)醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出于对(dui)敌人的(de)认知，出于对伊(yi)朗重(zhong)要性(xing)的(de)认知，以及对美以邪(xie)恶程度的认知”。

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对市场而言💛👛💓，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥒，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💗，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥾💔🩲🥒，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍋。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍏👗💛，关税谈判变数🩲🍄，数据转弱和政策发力延后🥬👄🍍💘，都不排除造成市场波动🍋😈。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💘🩲🍄👿💕，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🤬，等待后续时机🍎🥒🧅。如果出现较**动🥥💟，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👄🩰👗。

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