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关注(zhu)汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力，意味(wei)着积极(ji)信(xin)号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时🥑🍓💖，新疆东部、内蒙古中东部🍑👅💗👠、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风🍒；东海大部海域🍄、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风💛💔🍆，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、展朢(wàng)(wang)A股后市(shi)，待相(xiang)關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落(luo)地(di)。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直(zhi)昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持續迎來(lai)政筴催化，此外，消費(fèi)行(xing)業(yè)(ye)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。