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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金🍏🍋、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报👘👛🥦，实现共赢🍍💯。

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2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴(ba)盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安(an)（Davoud Sheikhian）、****·巴(ba)盖(gai)尔·塔(ta)赫尔普尔(er)（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨(sa)法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布(bu)（Masoud Tayyeb）、霍斯(si)罗·哈(ha)桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔(er)萨拉（Javad Jarsara）。