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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👿🎒，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👡。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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