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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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