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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈(ying)利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集(ji)中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行(xing)业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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