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港股🌽👙😡🍆👝。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖🩳🥒。行业层面👛💝🍍🩲，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现👗👛😈🥒；受油价大跌拖累，能源业走弱🥕🍈。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多(duo)新(xin)的产业(ye)趋势逐渐形成，为市场提供(gong)更多结构性亮点，而增量资金(jin)依然源源不(bu)断，今年或是风险偏好系统性(xing)抬升的一年(nian)，需(xu)战略性保(bao)持(chi)多(duo)头思维。遇到行情拥挤、潜在风(feng)险扰动带来的短期战术性调整，恰是中(zhong)期择(ze)机(ji)逢低布局的机(ji)会。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分(fen)位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价机(ji)制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年💌🎒🧡，由于上游企业的降本🤬，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🍌👢，价格整体或维持承压运行😡👠🥔🍌🧡。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

2、6月(yue)全国水(shui)泥价格(ge)指数(shu)下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。