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何(he)为数据要素？数(shu)据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称，而那些投入生产经营活动、参与价值创(chuang)造的数据资源(yuan)，则被(bei)称(cheng)为数据要素。2020年发布的《**中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意(yi)见》分类提(ti)出土(tu)地、劳(lao)动力(li)、资本、技(ji)术(shu)、数据5个要素领域改革的(de)方向，首次(ci)纳入数据要素，强调了数据作为生产(chan)要素的重(zhong)要(yao)性(xing)。作为“五(wu)大生产要素”之一，数据已成(cheng)为数字经济时(shi)代的基础性资源(yuan)。开发数据要素资(zi)源，是推动经济增长、发展新质生产力的重要新动能。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、5月31日20时45分，本趟专列抵达阿拉木图。哈萨克斯坦举行了隆重的欢迎仪式，热情好客(ke)的当(dang)地民众身(shen)着传统服饰，载(zai)歌载舞，迎接远道而来的中国客人(ren)。一系(xi)列精(jing)彩纷呈的(de)活动随即展开。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震(zhen)盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷(duan)有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險，比如(ru)財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)(bi)、經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)，比如中期資(zi)産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化(hua)。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)(guo)經(jing)濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能(neng)更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)(jie)點(diǎn)可能推后。而在中長期中(zhong)美競(jìng)爭視(shì)角下，美(mei)國經濟(ji)下(xia)行(xing)壓(yā)力(li)對(duì)中(zhong)國資産的影響(xiǎng)昰中性的。