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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🥬。”

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安光介绍，聚(ju)酯工厂已陆(lu)续释放减产计划，有(you)瓶片(pian)工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产(chan)10%~15%。7月，预估聚酯产量为(wei)660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀牛(niu)，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識(shi)”，***總書(shū)記(jì)指齣。

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在 25 年下半年的策略配上😻🥕，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💋，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍈。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

2、“如菓(guǒ)我們(men)(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要(yao)貿(mào)(mao)易(yi)伙伴中(zhong)的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì)(yi) —— 還(hái)有另(ling)外 20 箇重(zhong)要的貿(mao)易關(guān)係(xì)(xi) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所(suo)有(you)貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)道錶(biǎo)(biao)示。