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德固特成立于2004年，是一(yi)家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公(gong)司现集设(she)计(ji)、研发、制(zhi)造、检验、销售(shou)、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项(xiang)资(zi)质与认证，如固(gu)定式压力(li)容器规则设计资质、A1级压力(li)容器制造资质、A级锅(guo)炉制(zhi)造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🌽👜💟💘💞，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💝💋👛🥿。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🧄😡👘👠💗，处于过去十年间35%分位数。

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宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预(yu)计延续，降准降息或仍(reng)将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型(xing)和结构性货币政策(ce)工具(ju)为主，降息时(shi)点或偏晚。下半(ban)年(nian)来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能再度重启。需注意的是(shi)，央(yang)行强调“视市(shi)场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市(shi)多头情绪持续较强(qiang)，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调(diao)整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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退休資金 “挪用”：一(yi)箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)大多數(shù)計(jì)劃(huà)(hua)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)(yu)額(é)在不(bu)斷(duàn)增加，但越來(lái)越(yue)多(duo)的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提(ti)欵，高于 2023 年(nian)的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🤬🤬🤍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍎👚😠，市净率为1.17倍🧡🥭，绝对估值处于全球洼地💌。横向对比👄💟，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍌👝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥒👘👗😻🍌，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😠🩳，估值快速修复🍌😻🩳💓，银行、电信等高股息资产表现也不错👝💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩲🥔💌🩱。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥑😈🥦，预计OPEC+在三季度将持续增产🍑，四季度起产量趋于稳定😠👚🩱。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👝😠🥕🍓👞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄。从供需平衡的角度来看👞💖，EIA对今年三💟、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💗🍒😻👗，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👙💞，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💔💋。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👙🧡。