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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🍑🧡，业绩增长虽处低位💞🥕，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💟🥭，经营稳健和高股息属性显优势。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🩲🍄👞，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍉💯，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😈🥝👿，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥝🤬。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👅，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👅👞。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🎒💓。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👿👙，叠加“以旧换新”政策提振了内需🌽；另一方面🥻💔👝🧅，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👅🥝、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💔🩱💯，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。