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招商证券认为，当前中东局(ju)势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升(sheng)原油、贵(gui)金属(shu)等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行😡🩲，在新的宏观变化出现之前🍊，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👄😻🤍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘👄😡💞🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😠🍍💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍍🌽👄😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥥🩱，同时通胀尚未回归🧡👜🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥬💗🍉👡，在观测到PPI的显著修复之前👘🥬🍇🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。