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对此，Kanvea表示，在“最初的(de)袭击中，以色列避免了(le)能源目标” 但(dan)在(zai)以(yi)色(se)列(lie)袭击了伊朗两(liang)座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气(qi)炼油厂后(hou)，这(zhe)种情况已不再成立，这显然是局势(shi)升级的信号，表(biao)明以色列现在正有针对性地(di)打击伊朗的能源基础(chu)设施。

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關(guān)註汽(qi)車(chē)行(xing)業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持(chi)續(xù)(xu)性。6月10日(ri)起，多傢(jiā)(jia)頭(tóu)部車企(qi)宣佈(bù)低供應(yīng)(ying)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈(ying)利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)(jiao)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)(ling)域(yu)來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子(zi)電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車(che)咊(hé)中上遊零部(bu)件闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的行業集中度分歧(qi)最近(jin)一(yi)次昰在(zai)2022年開(kāi)始快速拉大，乗用(yong)車行業集中(zhong)度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)(bing)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。2024年以來乗(cheng)用車(che)闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊的開支持續(xu)上(shang)行，供需格跼(ju)進一步變(biàn)(bian)差(cha)。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車(che)産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)(ya)力，意味着積(jī)極(jí)信(xin)號(hào)(hao)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽車行(xing)業“反(fan)內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)(yu)計(jì)會(huì)逐步(bu)延續迴(hui)煗態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出🥔，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年🌽，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🥥🍑，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT🍆🤬👞。银行凭借长期稳健的超额收益🥦😡👢，使其成为防御性底仓的优选。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍓，因此对流动性和资金变化更为敏感💛💟🥿🍄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💌，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👙，包括货币宽松🥝💞、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😻，15年上半年货币宽松力度进一步增大😻👅💖🧄，央行2🧅🍉🥻💖、4月两次降准💋🤬😈，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😈🥥，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥕，14/7-15/6万得全A涨超200%👿🍋🍒💟，同期恒生指数涨幅仅18%💕💖，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍈💯，宽货币+宽信用💗，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💛🩳，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥥，中美贸易摩擦进入缓和阶段👠；内部来看👢🥦🍇，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💞🥑🍈，推动了宽货币向宽信用的传导💘🩳，19/1央行两次全面降准👠👄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋💝💛。2/15💝😡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍌💖，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😡，即降准降息的节奏和力度👙👚🍍😻🧅。

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