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三、新(xin)消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零(ling)食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期(qi)高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产(chan)。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿👙，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降🍋🎒，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应🍓🍇。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部(bu)不確(què)定性(xing)與(yǔ)(yu)低利率環(huán)境下兼具安全邊(bian)際與(yu)收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)(lai)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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总的来看，5月份(fen)，随着(zhe)政策组合效应持续释放，稳经济(ji)促发展效果显现，国民经济保持总(zong)体平稳(wen)、稳中有进发展(zhan)态势，充(chong)分展现了我国经济的韧(ren)性和活力。

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1、决定市场是(shi)让你致富(fu)还是让你在路边 “流血” 的唯一(yi)因素，是市场(chang)下跌时你会怎么做。因为(wei) 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到(dao)的。如(ru)果你要投资股票市场，就必须做好这些情(qing)况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市(shi)场，但市场波动实际(ji)上是不可预测的。

2、最后，毛利率方面👞🧄👡🥒🧄，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍈，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💟🥑；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💔，但整体毛利率依旧处于低位。