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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围(wei)绕(rao)“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各(ge)类代理外(wai)包、个性化定(ding)制(zhi)高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交(jiao)体验、品牌(pai)文化(hua)。后续可以(yi)关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式(shi)快餐(can)等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮(yin)、电商(shang)营销）、服装 (中高端服(fu)饰(shi)、线上预(yu)售等(deng)）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境(jing)复杂多变的背景下也在(zai)增强韧性。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用品等板(ban)块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产(chan)品在全(quan)球贸(mao)易(yi)链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外需可守(shou)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条(tiao)的风险。可能是(shi)美国经济下行超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程(cheng)，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交(jiao)易，若生产数(shu)据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市(shi)或有(you)做多机会。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👚😡，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🎒💟👡，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👄👅，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导😻🥝。

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1、创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是(shi)不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权(quan)）的产业升级之路，才刚刚开始。

2、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长💛🍓。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%🥻🍎🩳，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类🥔🍒👘🥦💟、通讯器材类、文化办公用品类🍑、家具类商品零售额分别增长 53.0%🍑👄、33.0%🥾👢、30.5%👿🍆🍈🍆、25.6%。