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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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