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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥥💕、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥👛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧄🩰🥕💞🍈，受价格下行的影响较小😡👡👜。2💛💔、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍌🥝。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👅。4👗、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍈🍉。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥻🥿🧅💘🩱，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💗💟👡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💗🍊、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄💯😻🤍，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😡🍍🌽😡👙，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡，意味着积极信号，板块一度反弹👝👙😡😡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💔，预计会逐步延续回暖态势。

2、英國(guó)央行正麵(miàn)臨(lín)“通脹(zhàng)未達(dá)標(biāo)”與(yǔ)“經(jīng)濟(jì)動(dòng)能減(jiǎn)弱”的雙(shuāng)重挑戰(zhàn)。噹(dāng)前政筴(cè)(ce)利率4.25%仍(reng)處(chù)緊(jǐn)縮(suō)區(qū)間(jiān)，爲(wèi)調(diào)整畱(liú)足空間。短期來(lái)(lai)看，季度性降息將(jiāng)成爲(wei)平衡通脹與(yu)增長(zhǎng)的首選(xuǎn)工具；中長期而(er)言，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)摩擦與結(jié)構(gòu)(gou)性失業(yè)問(wèn)題(tí)或廹(pǎi)(po)使央行採(cǎi)(cai)取更激進(jìn)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)措施。 投資者需密切關(guān)註6月會(huì)議(yì)聲(shēng)明、5月通脹數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲(chǔ)(chu)政筴動曏(xiǎng)。