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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资(zi)本(ben)开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

2、据瑞(rui)士信息网等媒体报道，卡梅雷表(biao)示，位于该国东部的坦噶(ga)尼喀省莫巴地区日前(qian)遭遇武装分子袭击，并造成至少318人死亡，多个村庄的居民被迫撤离。为此，卡梅雷呼吁为遇(yu)难者默哀一分钟(zhong)。