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2、上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催(cui)化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作(zuo)重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的(de)传(chuan)导，19/1央行两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。