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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力(li)可能会(hui)更加明显。

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华泰柏瑞基金表(biao)示，中期来看，地缘局势变化可能产生(sheng)新影响，体现在原(yuan)油、黄金等商品价格层面(mian)。在后续国内政策驱动下(xia)，上市公司盈利仍有回升(sheng)潜力，市场有望重新回到盈利(li)驱(qu)动轨(gui)道，消费、顺周期及自主(zhu)可控方(fang)向(xiang)的(de)市场关注度有(you)望提升(sheng)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、據(jù)行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定(ding)書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)讅(shěn)(shen)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)(jin)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具的星星科技2019年、2020年讅計報告存(cun)在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)(tong)時(shí)，對星星科技2019年度、2020年年度財(cái)(cai)務(wù)報(bao)錶(biǎo)讅計中未懃勉儘責。