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我们认为长期而言👠🍄，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👝🥑🧄🥭，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响💝💗🍇，短期市场将更加关注内需型企业🍅🥥🍄。但整体而言🍉💋，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中👞，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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1、周五(wu)（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情(qing)绪升温。A股全(quan)天震(zhen)荡调整，创业板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空(kong)、油气、黄金等避险(xian)方向。

2、今年年初，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益于爲(wèi)槼(guī)避美國(guó)關(guān)稅(shuì)而提前湧(yǒng)入(ru)的海外需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不確(què)定性持(chi)續(xù)存在，但分析(xi)師(shī)基本上維(wéi)持了經濟增長(zhǎng)預(yù)期(qi)，他們(men)(men)預計(jì)2026年(nian)經濟將(jiāng)增長1%，畧(lüè)低(di)于之前(qian)的預期，2027年將增(zeng)長1.5%。