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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深(shen)，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市(shi)场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入(ru)中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集(ji)团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达(da)到18%。

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3、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库(ku)存增加724吨至21765吨(dun)，社会库存增加(jia)8吨至39383吨，保税区库存维持5000吨。

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经过数(shu)月的等待，投(tou)资者可能(neng)很快就会从电动(dong)汽车制造(zao)商特斯(si)拉（TSLA）获得关键(jian)更新。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体(ti)上发帖称，该公司最早可(ke)能于 6 月 22 日（周日）在得克萨斯州奥斯汀(ting)推出机(ji)器人出租车服务。“我们对安全极度(du)谨慎，因此日期(qi)可能(neng)会变动，” 马斯克写道。

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1、本次交(jiao)易採(cǎi)用“股權(quán)收購(gòu)+可轉債(zhài)認(rèn)購”的雙(shuāng)軌(guǐ)糢(mó)式。具體(tǐ)來(lái)看，索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份收購對(duì)價(jià)不超過(guò)(guo)6.29億(yì)美元；其員(yuán)工期權激勵(lì)計(jì)劃(huà)（ESOP）權益收購對價不超過0.58億(yi)美元。衕(tòng)時(shí)，爲(wèi)支持索爾(er)思光電(dian)日常(chang)經(jīng)營(yíng)及償(cháng)還(hái)存量債務(wù)(wu)，東(dōng)山精密擬(nǐ)認購不超過10億元(yuan)的可轉債。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝，既可以延续其分红表现🌽🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒🌽，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓🥥💖，关注盈利和分红稳健的银行💗🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😈👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😡🍄，自由现金流释放加速的电信运营商😈🥿💔。小盘成长方面🧡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉🤬😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🍄🥬🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😈🍄、半导体设备🍅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥕🍆💝🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌🍑、通信（算力服务+卫星通信）😠。