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下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国(guo)债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情(qing)况，市场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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上周欧元分析错误，欧元实际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点🥦😡🍄，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束👄🥥👄🩱💝，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710💞😈👢🍆🤬。所以本周谨慎做多💌，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域👜💝🎒，只不过还是不能确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑👙🍍🧄👄，以上短线看涨😡，上方关注1.1660区域强阻力💘，留意大反转行情出现👘🥻。

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2、三大(da)主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契合(he)中长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低利(li)率环(huan)境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线(xian)快速(su)轮动的(de)环境下，建(jian)议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政(zheng)策显(xian)效，新(xin)消费(fei)潜力在消(xiao)费行为(wei)重构与技术(shu)深度(du)赋能下持续释放(fang)。