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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道🍏🍏💝🥻👚，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长👡👝🩲👛，以及国内矿用卡车表现超预期推动💟💔😠，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外👅，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧💕😡。

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本周美(mei)债和美(mei)元受通胀报告(gao)和中东(dong)紧张局势影响大幅波动，本周(zhou)早(zao)些时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响(xiang)，美债收益率下行。周五中东(dong)冲(chong)突导致油价(jia)大幅(fu)上涨7.6%，带动不同期(qi)限美债收益率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率(lv)本周收平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会(hui)议。

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1、一昰(shì)科(ke)技成長(zhǎng)，過(guò)去一段時(shí)間(jiān)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)爲(wèi)低迷，主要原(yuan)囙(yīn)昰風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好未能持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等的未來(lái)需求受到(dao)質疑，估值(zhi)迴(huí)落到低位(wei)。二昰中國(guó)製造，包括高耑(duān)機(jī)械、汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)(you)質的公司值(zhi)得重視(shì)。三昰新消費(fèi)，部分公司不但牢牢(lao)佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而且在海外市場搨(tà)展方麵(miàn)也極(jí)(ji)爲順(shùn)利，成爲上市公司業(yè)績(jī)的新增長點(diǎn)。

2、五💝🍓🍏、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥾😠💋，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱🍏🎒🍊，推动黄金及原油价格上行💛🧄🥥。美国方面，美通胀数据意外低于预期👿💕，美国5月CPI同比上涨2.4%😡🍎，略低于预期的2.5%💖💓👘，美元指数重心震荡下移至98附近🍆👞😻，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🍑🩲，进度和往年同期相差不大，略慢一点🍄🥾，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%🍆💞😡👛，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💕🧡、种植面积等方面原因🍈，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🥭🥔🥾👅，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平👠🍄🍉，同比调增💖👠🍑🥝，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是👚💞，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🥭，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。