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关税及欧美谈判等存在不确定性🍈💌🥾🍑，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响😻👄，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来🍄🥥，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测💔💓🥕👿，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因(yin)素驱动：更明显的低估值安全(quan)垫(dian)、更高的股(gu)利收益率。从更久远(yuan)的(de)时间维度进行回顾，银行股价也曾经(jing)历过较(jiao)长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持(chi)较高增长的情况下，其指(zhi)数一(yi)直到(dao)2014年才开始明显走强，这(zhe)背后的关键因(yin)素主要源于估值水平。

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衡量联邦基金利率市(shi)场以确定利率(lv)路径的(de) CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示(shi)，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平(ping)。他们也预计央行在 7 月下旬的会(hui)议(yi)上不会调整(zheng)利率。

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1-5月(yue)份，全國(guó)(guo)固定資産(chǎn)投資（不含辳(nóng)(nong)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産(chan)開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産投(tou)資增長7.7%。分(fen)領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施(shi)投資衕比增長(zhang)5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比(bi)下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億(yi)元，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕(tong)比增(zeng)長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第(di)三産業投(tou)資下降0.4%。民(min)間(jiān)投資衕比持(chi)平；釦除(chu)房地産開髮投資，民間投(tou)資增長(zhang)5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業(ye)，專業技術服務業投資衕比分彆(biè)(bie)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投資（不含辳(nong)戶）環(huán)比增長(zhang)0.05%。

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1、维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能(neng)力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切(qie)换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

2、最后，我(wo)想引用十年前总书记访问新加坡(po)国立(li)大学的演讲作为结束语(yu)：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列(lie)。我(wo)们生于(yu)斯、长于斯，前途命运维系于(yu)斯。”所以我们(men)希望继续在“五通”框架(jia)下，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的(de)美好未来。