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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以(yi)听(ting)为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前(qian)述(shu)创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基(ji)金，本来以为6月(yue)初美国临床肿瘤学会年会公(gong)布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像(xiang)“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提高创新(xin)药持仓比例。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品(pin)饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位布(bu)局高端、次高(gao)端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细(xi)分板块龙头股，前十权重股包括“茅五(wu)泸汾洋(yang)”、伊利股(gu)份、海(hai)天味业(ye)等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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民生證券指(zhi)齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)(bei)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全(quan)毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)(gong)固其(qi)全毬軍工競(jìng)爭(zheng)地位(wei)，從(cóng)(cong)大國走曏(xiǎng)(xiang)強(qiáng)(qiang)國。該(gāi)機(jī)(ji)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)(kai)搨(tà)軍(jun)貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)(dan)性的軍貿市場(chang)或有朢成爲軍工行(xing)業(yè)新的增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👡🍌🥬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑🥻👠。而在21年春节后💝🤬🩱，核心资产泡沫破灭💓💌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥬💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜，万得全A全年上涨9%💌🩳😠🥭，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🧅🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥝🍏👛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰，港股21年全年净利润增速21%💗💝🩰，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💞🥔🍑，若价格水平快速回升🥑，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👄🍇，但短期概率不大💔🍉🥭👠。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍓💛🥝👡，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👜😠🥝。

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1、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发🥕👚😻👛🍓、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年🩳，公司营业收入分别为2.08亿元🍍、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元🍉；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🍋🧅，分别为-5.21亿元🥑🍏🍋👚💟、-5.33亿元🤬🧡💘、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🍉💝。

2、Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示🍉，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力。