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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍒🍄👙，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👝👄💟🍌🍈。

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我们通过对(dui)指标进(jin)行两次不同窗口期(qi)的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场。当短期(qi)平滑线小于长期(qi)平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场(chang)持中性态度。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅(gui)累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整(zheng)体累库至7.8万吨。社库方面，上(shang)半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库(ku)累库5.5万(wan)吨至26.65万吨；黄埔港累库(ku)3000吨至5.5万(wan)吨，天(tian)津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨(dun)。多(duo)晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。