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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😈🥾，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔，分别为23年和24年5-8月🍆🍏。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧄👅。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥔🩲🍒😈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💗🩰，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👞🩱👢💘，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍑👙，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💯👅🥝💌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👘💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👝👚🍒👞，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💗😻🥒🩲。当前来看👚🧄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡🥕🥑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💋👜🍒👚。

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以色列上周五对伊朗发动猛烈袭击🍏💟，称打击了伊朗核设施和导弹工厂，并杀死了军事指挥官💝，这可能是一场长期行动👅💔👚，旨在阻止德黑兰制造核武器💟🍄💯。

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今年 5 月在白宫会面时😻💟🍓，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🧡👝😈👿🧅，卡尼选择不立即宣布报复措施🥿，称双方在贸易谈判中正在取得进展🍇。

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招银国际发布研报称💘👞👜，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动🍍🍆，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外😡🧡🍍💯，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）💘😻，认为可缓解市场担忧🍎🥾。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监(jian)会主席吴(wu)清介绍，六部委印发(fa)的《关于(yu)推动(dong)中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业(ye)保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要(yao)全面建立实施三年以上长周期考(kao)核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金(jin)五年以上长周期考(kao)核安排。从(cong)境(jing)内外实践经验(yan)来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、此次調(diào)整涉及嘉實(shí)基金(jin)旂(qí)(qi)下(xia)中證(zheng)A係(xì)列、稀土、醫(yī)藥(yào)(yao)、黃(huáng)金等多隻覈(hé)心寬(kuān)基咊(hé)行業(yè)主題(tí)類(lèi)(lei)ETF的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)。如“稀土(tu)ETF基金(jin)”變(biàn)更爲(wèi)“稀土(tu)ETF嘉實(shi)”（516150）、“A500指數(shù)(shu)ETF”變更爲(wei)“A500ETF嘉實(shi)”（159351）、“納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)ETF”變更爲“納指(zhi)ETF嘉實”（159501）、“科創(chuàng)醫藥指數ETF”變更爲“科(ke)創醫藥ETF嘉實”（588700）、“上(shang)海金ETF基金”變更爲(wei)“上海金ETF嘉實”（159831）。