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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154💝🩳🩲，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）🧄💝🥿，共计169👞💘🍒🍋，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成🥥，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與投資增(zeng)長(zhǎng)乏(fa)力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與(yu)基本麵改(gai)善，使得指數在震盪區間，而非市(shi)場預期(qi)的(de)突破咊(hé)(he)主陞(sheng)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速均(jun)超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明(ming)显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域(yu)增速有望改善 。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩰💗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综合盈利🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭、有色金属（工业金属、贵金属💘🍇🩳、小金属）、计算机等。