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今年4月29日💗，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函💘，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复🍄😻💟。

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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入👝👚💋🍈，表明创新管线价值正在得到系统性重估。

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作为A股调(diao)味(wei)品(pin)行业(ye)龙头企业，海天味业近(jin)日正式启动港(gang)股全球发售相关(guan)工(gong)作。本(ben)次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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1、具体板块配置上👞👄🧅🥻，AI推理算力及应用😠🥦💖🥾💗、TMT🍊🍓🥬🧅、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著🍇🩱🧡，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一👠💘😡🍅。

2、“中國(guó)超市”崛起(qi)的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)(bian)到質變的關(guān)(guan)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)(yue)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)(shu)據，2023年國內(nèi)(nei)藥企license out項(xiàng)(xiang)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項(xiang)目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥(yao)咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年(nian)全毬(qiú)(qiu)郃(hé)(he)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位(wei)。