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根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年(nian)美國(guó)固定資本(ben)投資預計(jì)增速分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年(nian)爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲(wei)-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年固定資本投資增速的一緻預期(qi)均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲2025年美國市場資(zi)本開(kāi)(kai)支動(dòng)能處(chù)于放緩(huǎn)(huan)通道，增速依然高于歐(ou)洲。2025年MSCI全毬(qiú)資本開支預期增速爲8%，與2024年持(chi)平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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当前，A股市场尚未形成明确主(zhu)线，新消费因兼具成长性(xing)与(yu)确(que)定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白(bai)的新兴消费(fei)生态；A股新消费(fei)则在IP经(jing)济、古法金饰等(deng)领域持续走强，形成结(jie)构性行情(qing)。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当(dang)前市场环境(jing)下或具(ju)备较强的配置价值。

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纸浆：我们对2H25全球纸浆(jiang)行(xing)业的展(zhan)望偏谨慎。在美国关税政策逐步落(luo)地背景下(xia)，南美浆(jiang)厂或(huo)增加对中国的纸浆(jiang)发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自(zi)制浆产能(neng)持(chi)续(xu)提升），我们判断浆价或处于低位震(zhen)荡。

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2、在這(zhè)箇(gè)地(di)區(qū)，大多數(shù)中東(dōng)股票指數週日下跌。埃(ai)及主要股指錶(biǎo)現(xiàn)最差，錄(lù)得一年多來(lái)最大跌(die)幅，囙(yīn)擔(dān)心以(yi)色列天(tian)然氣(qì)(qi)停産(chǎn)將(jiāng)導(dǎo)緻燃料短缺。在沙特，受油價(jià)上漲(zhǎng)提振，沙特阿美股價(jia)上漲，抑製了(le)大盤(pán)跌幅。以色列基準股指收盤走高，軍(jūn)事供應(yīng)商Elbit Systems Ltd．上漲。