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1、本周(zhou)美股回顾。中(zhong)美关税谈判(pan)取得一定进展，贝(bei)森(sen)特(te)表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利(li)好美股(gu)情绪(xu)继续转暖，本(ben)周美股(gu)前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏(pian)，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时美股小幅下跌(die)。市场担忧(you)伊朗遭受袭(xi)击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带动美股石油板(ban)块大涨(zhang)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。