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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准(zhun)，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金(jin)融机构存(cun)款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力(li)度。

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