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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛😈👄；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益😡。关税层面🤍👅，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💕👚，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍍🍇，需要注意来自盈利端的风险👿，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💕，及其幅度🍋，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍍🍓，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💝，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍊，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👄🌽，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压💌👝💔🥭。另一方面，南方进入梅雨季，终端消费不佳🥻👞🍅，同时👿，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎🧅，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局💌。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间👚🥭，养殖亏损进一步扩大💝，截至6月12日🍅💗👅🍒😠，每斤鸡蛋对应亏损0.47元👚😻💗🥔🧅，较前一周继续扩大🍇。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势👡😈🥿🩳🍉。但根据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降🌽💓，供应下降最早在9月才可体现🥝。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势🎒。随着蛋价跌至低位区间💌💘，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

2、然而👡💝🍏👜，现在已经是特朗普总统的第二任期🍈🌽💯。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职🍇🍎💞🍈，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀🥿🥭🧅，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。