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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看🍉💗🎒🍌😈，财政指数的发力和消费的韧性👙💓👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💌🧅😻🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍👘😻🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🩲🧄💞👛，但是预计在积极财政政策的支持下👛🩲👄🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗💗🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘👙😡💝💟，类似现象在2020年也出现过💘👞，我们称之为牛市阶段II💗💗🥬💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前，中(zhong)国(guo)人民银(yin)行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议(yi)提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥(hui)货币政策工具的总量和结构(gou)双重功(gong)能，加大货币财政政策协同配合，保持经济(ji)稳定增长和物价处于合理水平。

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