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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍇😻💗、调味发酵品🍑🍇😻、酒店餐饮、商贸零售🥑💘🩲🍅、家居用品等💓🩲；2）顺周期领域，房地产💟💘、工程机械、装修建材👢👘💟、钢铁🍄🤍、基础建设等🩱。化学制药🧄🎒🍓🎒、医疗服务🍄🍋、保险🍓🍉、传媒、农化制品👢👠🥾、工业金属👅💟、石油石化等板块跑赢万得全A。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业🍋🥦🍌，与高通、苹果、三星🥥、联发科平起平坐。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👡🍈💘💛👠、军工💘👄🥻🍄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😡、长期维度下，均是乐观因素占优👞💝🥔。

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尽管特朗(lang)普特别针对曼(man)达尼 —— 这(zhe)位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长(zhang)初选(xuan)中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他(ta)也对所有纽约(yue)市长候选人(ren)发出了更广泛的资金威胁。

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1、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)(yuan)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期(qi)建設産能爲20萬片/月(yue)，首期投資預(yù)(yu)計(jì)不超(chao)過(guò)5億(yì)元。

2、行业表现方面🤍🥿🍈👘🍇，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍅👿🥝，重点推荐关注谷子经济🌽、医美🩲、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲😡🍑🍎、新消费崛起🥭、以及行业景气度较高的领域布局🥥，行业推荐重点关注：汽车🍌🤍🥔🍓、有色金属、国防军工🥾、商贸零售、美容护理、化学制药等”