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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价(jia)格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除(chu)金融(rong)的净利润占(zhan)比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、3、庫(kù)存：截(jie)至(zhi)2025年6月8日，中國(guó)天然橡膠(jiāo)社會(huì)庫存127.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降0.5萬噸，降幅0.4%。中國深色膠社會總庫存(cun)爲(wèi)76.2萬(wan)噸，環比(bi)下降0.2%。中國淺(qiǎn)(qian)色膠社會總庫存爲51.3萬(wan)噸，環比降0.8%。截止06-13，天(tian)膠倉(cāng)單(dān)19.307萬噸，週環比下降460噸(dun)。交易所總(zong)庫存20.9967萬噸，週環比下降1352噸。截止06-13，20號(hào)膠倉單3.4876萬噸，週環比增(zeng)加13003噸。交易所總庫存4.1327萬噸(dun)，週(zhou)環比增加9275噸。

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