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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍆🍅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍊💝💋，业绩维度指向利润分层🥔👿👗，腰部企业业绩企稳😠🩳🍈👢，尾部企业业绩承压👿，利润向国企🩱💓、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍓🌽💖，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💯🥿😡，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥻🥕，这利于小微盘的配置。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档🍅🍋👠，银行通过推出信用卡优惠活动🍊🍏，意在抢占支付入口👡👗、激活存量客户并巩固市场份额🥥。从消费端来看，银行以返现补贴、积分加倍等举措🧄，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求🍌，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长🍎🥦👘👞🍉。对银行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度🍌💓👠，直接促进相关业务收入。同时🍊👿，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额🍍🍎。

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陈(chen)健玮：关注(zhu)五个方面的投(tou)资机会：一是科技(ji)成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件(jian)驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄(huang)金(jin)类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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提到分紅(hóng)，就不得不引入自由現(xiàn)金流的槩(gài)唸(niàn)，即用(yong)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(dong)現金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資(zi)本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)(wei)昰(shì)“自由”的，所以有牠(tā)(ta)公司才能用于1、償(cháng)還(hái)金螎(róng)負(fù)債(zhài)，2、收(shou)購(gòu)(gou)及資本運(yùn)作，3、迴(huí)(hui)報(bào)股東(dōng)。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力(li)。按(an)照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的(de)概率(lv)越(yue)来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁(ci)穀(gǔ)(gu)科技(ji)、秦港股份、久日(ri)新(xin)材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)(mai)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。