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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了(le)然。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位(wei)，螎(rong)資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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人才跨境流(liu)动有望(wang)为香港创科提(ti)供(gong)支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下(xia)跌，为了“抢(qiang)人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通(tong)”尤为引(yin)人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高(gao)校名单再扩容，从13所增加至22所。

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后续如何演绎🧄😈？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝🥾👛👙；在进一步稳增长政策增量释放前🍇🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠😠💘。战略上我们保持看多🥻💖💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗👡👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔💔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻💘👠🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄，更多采取观望🥻🌽、被动跟随策略🍈🤍👿🍉，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🥦💌🧡🧅，7月中报业绩期🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由(you)2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案(an)産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)(zhang)至3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)(tong)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能(neng)座艙解決(jue)方案産業(ye)于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起(qi)的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。