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1、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行😡💗💝、REITs、电信、公用事业等高股息板块🥥🍓🩳👗👿；2）美国市场敞口较小🍓🍍👗、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑🧅🩰、房地产板块🤬。东南亚六国内部经济周期存在一定差异💘💔🥑🥭，分散配置🤬💛🍋、灵活调整投资组合仍属审慎策略🍅🍇🥾。

2、① 经济基本面(mian)和政策支(zhi)持：金融增量(liang)政(zheng)策配合宽(kuan)松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向(xiang)支持国(guo)有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。