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5月份，社会消(xiao)费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营(ying)单位(wei)所在地分，城镇消费品(pin)零售额36057亿元，同比增(zeng)长(zhang)6.5%；乡村消费品零(ling)售额(e)5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商(shang)品(pin)零售额36748亿(yi)元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长(zhang)5.9%。基(ji)本(ben)生(sheng)活(huo)类和(he)部分升(sheng)级类商品销售增(zeng)势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额(e)分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音(yin)像器材类、通(tong)讯器材类、文(wen)化办公用品类、家具类商品零售额分(fen)别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份(fen)，社会消费品零售总额203171亿(yi)元，同比增长5.0%。全国网上零售(shou)额60402亿元，同比增(zeng)长8.5%。其中，实物商品网上(shang)零售额49878亿元，增长6.3%，占(zhan)社会消费品零售总额(e)的比重为24.5%。1-5月份，服务零(ling)售额同比增长5.2%。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板(ban)块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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