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2025-06-26 20:18:44 作者：张键喃

今年(nian)以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)(ji)增速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下行(xing)的影(ying)響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較(jiao)A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股率先(xian)受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以(yi)來南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2🍆🩲、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🩳、电子等行业较A股估值更低🍎。从估值绝对水平来看💖🩱，多年来港股持续低于A股💖，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍏💞，高于恒生科技的20倍🍎。从相对水平来看🍆，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍉💞🥝。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👡💖🩰、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👗、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👚💔🥒🧄🤍，取同在A💝🩳🧅、H两地上市的公司💕，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💓👜🧅🍇，其中汽车（134%）、军工（107%）🍉、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥥。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥻🩱🧡🩲、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低😻💘😻👚。

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3、库存：截至(zhi)2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨，环比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶(jiao)社会(hui)总库存(cun)为76.2万(wan)吨(dun)，环比下降(jiang)0.2%。中国(guo)浅色胶社会总库存为51.3万(wan)吨，环(huan)比降(jiang)0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交易所总(zong)库存20.9967万吨，周环比(bi)下降1352吨。截止06-13，20号胶仓(cang)单3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总库存4.1327万(wan)吨，周环比增加9275吨。

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2、固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%🍉🥥💛🥝，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购🩰🍑💛、降低房贷利率👝🍊，但市场成交量仍处低位🤬💕🩱👚，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场🩳🍌🥦。

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