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指数依然在震(zhen)荡区间(jian)的主要(yao)原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与(yu)货(huo)币政策保(bao)持(chi)较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的(de)突破和主升。

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单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可(ke)喜玛53%的股(gu)权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并(bing)于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27🍍💘👿🍑，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次💝💟💛🎒，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🩱🥬。